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交易逻辑:隔夜伦镍冲高回落,上周五亚市盘然整体上涨,且收盘录得6连阳。沪镍此前触及70600美元/吨关口,近日回吐部分涨幅,不过印尼即将加息,这对镍价会有一定支撑,有色板块整体也较为强势,表现稍弱,资金参与热情不高,建议可适当关注多单。

现货方面:镍价窄幅波动,山东、江苏、浙江等地现货价均有小幅涨跌。金川镍、俄镍成交活跃,其中,金川镍现货升水走高,镍板库存下降。

消息面:印尼镍铁稳步投产,后期镍铁产量有望进一步增加,但边际产能或受到环保政策限制。另外,内蒙古中期执行2030年新能源30万吨的规划,在2030年之前镍铁投产基本完成。

SMM网讯:据悉,中国多家钢厂将于2月1日0点左右准时检修,多家钢厂由于停炉检修停产,被迫延长检修时间,预计约3-4个月左右。

上周五,SMM报3880元/吨,周末沪镍期货手续费数据显示,本周国内多地钢厂基本恢复正常生产,全国35个城市中仅有10个城市钢厂恢复正常生产。昨日现货市场价格继续上涨,佛山、广州地区价格也较上周五上涨20元/吨,京津唐地区则较上周五上涨20-40元/吨,而从基本面上看,中国多地钢厂依旧保持着正常生产状态,价格保持稳定。本周前2周,生铁和粗钢产量分别为520.60万吨、629.85万吨,环比前一周分别增加3.45%、2.29%。短期内的检修并不足以导致价格出现明显波动。

上周镍矿供需较为平衡,市场短期缺乏亮点。菲律宾矿场重新开工,矿商将持续出货,矿商压力不大。下游不锈钢库存继续下降,截止上周五,不锈钢库存较上周同期下降,表明下游需求向好。而在这两个利好因素的支撑下,镍价保持强势,国内镍矿价格强势上涨,对镍价形成支撑。不过,LME在2月16日提前关闭了镍价的期权交易,减少了市场的短期波动。短期内,镍价将维持强势。

不锈钢:

上周,现货价格上涨,无锡、佛山两地价格在6镍期货吧100-6600元/吨之间,下游对高价货源抵触,节前备货依旧陆续结束,个别钢厂节前累库较为明显,库存基本维持在偏低水平。近期不锈钢厂库库存虽然有所回升,但增幅较为有限,且还在继续增加。不锈钢成交有所回暖,下游逢低采购意愿较强,贸易商成交较好。

原料端,镍铁价格延续反弹,电费上涨对镍价有所支撑,目前国内镍铁现货供应有所增加,但整体供应仍较为充裕。近期菲律宾镍矿开始开采,对镍矿的进口有所限制,但整体进口仍偏少。随着菲律宾镍矿出口逐步增加,国内镍矿库存有所回升。

综合来看,短期镍矿基本面依旧偏紧,钢厂复产,进口窗口打开,菲律宾镍矿现货供应或逐渐增加,国内镍矿现货升水维持偏强状态。

动力煤:

基本面来看,近期,国内动力煤供需出现改善,叠加印尼镍铁生产提速,现货煤价出现回落,港口库存小幅上升,1-2月港口吞吐量同比增速明显加快,库存有所回落。